价格预警 氢氟酸或将领涨2018制冷剂走势
从2017年到2018年,氟化工行业景气度高起,未见有回落迹象。目前,多数氟化工产品产销良好,价格高位运行,部分产品仍在强势探涨。分析此轮行情大涨的原因,笔者认为主要是受环保因素影响,原有氟化工产业链上下游的供需格局发生改变,具体行业特征表现为三方面:
一: “环保”大旗下全产业链产量减少,产量提升受限
在史上最严环保令、环保督查监管下,全产业链集体总动员统统受影响,从最初级的萤石矿到最高端的含氟聚合物,生产受影响各个环节就出现连锁反应,供需失衡,价格震荡不稳,副产物废盐酸胀库等等直接影响氟化工企业开工负荷和产量提升。目前含氟聚合物高位探涨运行,产能虽然不小,但价格仍未有下行趋势,主要就是因为副产物处理限制产量提升。
二:原材料供需失衡 价格上涨抬高成本
原材料价格上涨直接导致关联产品成本上涨,同时供求关系也失衡,对生产造成影响。产业在线统计数据显示,2017年氟化工基础原料大幅上涨的产品有:萤石、氢氟酸、电石、硫酸、甲醇、二氯甲烷、三氯甲烷等。以氢氟酸为例,在环保政策影响下,有效的产能全部正常生产,行业可能维持供需平衡,但冬季北方萤石粉生产基本停工,这就造成了萤石粉供应失衡的现状,价格震荡上涨不难理解。
产业链上游氢氟酸价格上涨,必然会传导到下游制冷剂、含氟聚合物,原本紧张的供求关系必将更加紧张。目前氢氟酸涨价,制冷剂产品普遍跟涨正好验证了这一点。
三:关联行业需求稳中有增
与此同时,下游需求保持与GDP增速相当的增长,个别行业增长幅度大。2017年空调、汽车、线缆、涂料等行业产销规模稳增长为主,其它热点需求增长主要有:
1、煤改电,空调和热泵对制冷剂的需求增加;
2、ODS替代进程加快,需要含氟(氟需求增加)较高的替代品;
3、无机氟盐(如氟化铝、冰晶石、氟化氢铵、氟化钾、氟化钠等)需求增加;
4、新兴产业对氟的需求增加,如锂电池行业对六氟磷酸锂的需求、电子行业对电子级氢氟酸的需求、氟医药、氟农药对含氟中间体的需求等。
2018:氢氟酸将影响制冷剂整体走向
综上所述,2017年氟化工行业行情高位主要是因为供不应求和成本推动,产业在线判断,2018年氟化工行业面临萤石、氢氟酸供应受限制,供应量大体维稳,而制冷剂与含氟聚合物产能有所增长,因此行业对氢氟酸的需求在增长,2018年氢氟酸市场大概率事件将供不应求,价格上涨。据此推测,氟化工作为资源依赖型产业,2018年将受制于氢氟酸市场现状,成本推动对行业的影响将大于供求关系,行业将在供应偏紧和成本上行中向上走。
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